Conseiller Patrimonial H/F - 76

En tant que référent clientèle patrimoniale de votre agence, vous serez l'interlocuteur privilégié des clients haut de gamme et professions libérales.

- Vous accompagnez vos clients dans leurs projets de vie, qu'ils soient à court ou à long terme.
- Lors d'entretiens en agence ou à distance, vous analysez leur situation familiale et patrimoniale pour leur proposer des solutions sur-mesure.
- Vous développez une relation de confiance durable, tout en atteignant vos objectifs commerciaux.
- Vous assurez la gestion quotidienne des comptes, le développement du portefeuille, le respect de la réglementation et la maîtrise du risque.
- Vous apportez également votre expertise aux conseillers de l'agence pour les aider à mieux appréhender les produits complexes et leurs techniques de commercialisation.

- Issu(e) d'une formation Bac +2 à Bac +5 en banque ou en commerce, vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience réussie en gestion de portefeuille sur le marché des particuliers.
- Une expérience en gestion de patrimoine constitue un véritable atout que nous saurons valoriser.
- Vous maîtrisez les méthodes de vente, possédez de solides bases en droit et fiscalité, et êtes à l'aise avec les analyses financières.
- Votre sens du relationnel et votre esprit de développement commercial vous permettront d'évoluer rapidement vers des fonctions d'expertise ou de management.

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