Conseiller Clientèle Patrimoniale en Alternance H/F - 76

Mastère Expert en Gestion de Patrimoine : Conseiller clientèle patrimoniale en alternance F/H

Caisse d'Epargne poursuit jour après jour sa mission, être utile à chacun, sans jamais perdre de vue l'intérêt collectif.
Elle conjugue ainsi confiance, modernité, proximité et solidarité au bénéfice de tous ses clients.
C'est cette démarche unique qui fait de Caisse d'Epargne une banque comme aucune autre, une banque qui envisage l'avenir avec un seul mot d'ordre : vous être utile.
Les missions :
- Accueil physique et téléphonique
- Renseignements divers : éditions relevés, accompagnement dans les opérations courantes effectuées sur les DAB
- Opérations commerciales de phoning sous la tutelle de votre directeur pour proposer des produits : assurances, cartes bleues etc
- Conseil auprès de la clientèle patrimoniale
- Analyser la situation civile et économique du client
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.